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欧洲SPAC的IPO发行总额为8美元.2021年560亿美元, 随着炙热的美国SPAC市场的势头进入欧洲市场,市场活动创下了纪录水平.

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概述

SPAC创纪录的IPO发行,支撑了非SPAC交易活动的活跃水平, De-SPAC对欧洲资产的交易价值同比增长逾5倍.

白色的 & 情况下 欧洲太空数据中心着重介绍了SPAC IPO和De-SPAC米背后的关键数据点&欧洲的一个趋势.

SPAC IPO活动

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欧洲SPAC数据 & 统计摘要

欧洲SPAC的IPO活动

欧洲的SPAC IPO市场在2021年经历了辉煌的一年,SPAC在欧洲交易所的IPO数量和价值攀升至历史新高. 

欧洲证券交易所在2021年吸引了39宗SPAC ipo, 比2020年上市的四家公司高出9倍以上. SPAC在欧洲交易所的IPO价值显著高于2020年全年的数据, 发行总额为8美元.从496美元增加到560亿美元.2020年05亿. 

这就是2021年市场的强劲势头.自2019年初以来,欧洲SPAC公司通过ipo筹集的资金中,有7%在2021年获得了担保. 

该公司去年12月的IPO发行额从622万美元攀升至8.73亿美元.11月6500万. 4月至7月是最强劲的月份,月发行量超过1美元.连续4个月达到2万亿美元.

2021年,荷兰成为欧洲最吸引SPAC赞助商的地区, 该地区是全年上市公司数量最多、IPO价值最高的太平洋投资公司. 

16家SPAC赞助商选择在荷兰上市,募集了4美元.合计360亿美元. 荷兰上市规则, 这在很大程度上反映了美国市场的规定,即在选定交易目标后,允许太平洋投资公司的股东继续在太平洋投资公司进行股票交易 , 是否使中国处于有利地位,能够吸引国内的SPAC赞助商和投资者. 

在荷兰, 按市值计算,德国和法国资本市场是该公司IPO发行规模第二大的市场, 与1美元.110亿美元.分别为6060亿美元. 

在交易量方面,英国以6宗SPAC ipo位居第二,仅次于荷兰.

尽管美国投资者对SPAC机会的兴趣在2021年保持强劲, 欧洲SPAC的赞助商越来越多地转向当地的股票交易所筹集资金,而不是冒险跨越大西洋. 

2020年,9个国家中的5个(55个.6%)的欧洲SPAC赞助商选择在美国上市,而不是在当地上市, 超过四分之三的2美元.欧洲保荐彩票软件在美国交易所筹得的060亿欧元. 

In 2021, 相比之下, 在美国上市的9家欧洲企业,占该公司在欧洲IPO总规模的不到五分之一,市值也仅占该公司总市值的20%. 

由于美国市场已经饱和,赞助商为了寻求商业合并,开始寻找其他地方上市自己的太空广告公司, 支持欧洲交易所的转变.

欧洲SPAC ipo

这些统计数据追踪了从2019年1月1日至2021年12月31日在欧洲证券交易所上市的SPAC ipo.

在欧洲上市的太平洋投资管理公司的年度ipo明细

这张图表显示了每年在欧洲证券交易所上市的SPAC公司的ipo数量和价值.

一年

数量的问题

市场份额(%)

2019

5

11

2020

4

8

2021

39

81

总计

48

100

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

发行彩票软件国家按上市公司数量

这张图表显示了从2019年1月1日到2021年12月31日期间,发行彩票软件国家的上市数量.

发行彩票软件的国家

数量的问题

市场份额(%)

联合王国

12 25

荷兰

9 19

法国

6 13

卢森堡

5 11

意大利

4 8

瑞典

4 8

开曼群岛

3 6

芬兰

2 4

格恩西岛

1

2

德国

1 2

瑞士

1 2

总计

48 100

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

发行股票交易所的上市公司数量

这张图表显示了SPAC每年在欧洲证券交易所上市的数量.

2021年全年

主要交易所的国家

数量的问题

市场份额(%)

荷兰

16 41

联合王国

6 16

法国

4 10

瑞典

4 10

德国

4 10

芬兰

2 5

意大利

2

5

瑞士

1

3

总计

39 100

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

2020年全年

主要交易所的国家

数量的问题

市场份额(%)

联合王国

2 50

法国

1 25

荷兰

1 25

总计

4 100

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

2019年全年

主要交易所的国家

数量的问题

市场份额(%)

联合王国

4 80

意大利

1 20

总计

5 100

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

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欧洲De-SPAC数据 & 统计摘要

欧洲DE-SPAC米&一个活动

De-SPAC米&涉及欧洲目标公司的交易从2020年的12笔增至2021年的55笔,原因是SPAC在美国和欧洲创纪录的IPO发行水平推动了交易活动. 过去三年里,De-SPAC涉及欧洲目标的所有交易中,超过四分之三发生在2021年. 

活动水平在6月达到顶峰, 有九笔交易, 但从那时起一直相对稳定, 并于2021年12月敲定了6笔De-SPAC交易, 高于11月的4. 

2021年,美国太空卫星公司仍然是欧洲目标最活跃的买家, 在De-SPAC收购欧洲资产的55笔交易中,达成了23笔. 美国的市场份额, 然而, 是否低于2020年的水平, 当时De-SPAC在欧洲的交易有一半涉及美国SPAC投资者. 

仅次于美国, 英国是De-SPAC欧洲并购交易中最活跃的收购国, 2021年有12笔交易, 其次是德国,有3笔交易.

De-SPAC涉及欧洲目标的交易价值在2021年增长了5倍以上, 从15美元.从2020年的520亿美元增至81美元.090亿年. 

巨额交易——比如De-SPAC对电动汽车公司北极星(Polestar)的交易(19美元).以及包装集团阿达赫(Ardagh)(9美元.今年前三个季度的交易总额都超过了200亿美元. 

经过一段疯狂的投资时期,De-SPAC在2021年第四季度的交易价值跌至10美元.430亿年, 但由于大西洋两岸的SPAC车辆仍有创纪录的资本,De-SPAC价值可能继续维持2021年达到的创纪录水平.

欧洲科技资产在2021年的De-SPAC交易中是欧洲规模最大的, 与13个交易. 

紧随其后的是金融和工业板块, 每彩票软件8笔交易, 其次是医疗保健,占7个. 

然而,在价值方面,工业(27美元.紧随其后的是技术(13美元).此次交易的成交金额为11美元.仅两笔交易就赚了460亿美元. 

工业和材料行业排名靠前,这是由于上述Polestar和Ardagh交易等大型投资的结果.

欧洲De-SPAC/业务合并数据

这些统计数据跟踪2019年1月1日至2021年12月31日期间涉及欧洲目标的De-SPAC合并.

De-SPAC与欧洲目标公司的年度交易总结

这张图表显示了De-SPAC每年与欧洲目标公司合并的数量, 从2019年1月1日至2021年12月31日.

2019年1月1日至2021年12月31日

宣布一年

交易数量

市场份额(%)

交易金额(美元)

2019 

6

8

1,212.95

2020

12

17

15,526.67

2021

55

75

81,089.91

总计

73 100 97,829.53

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

De-SPAC与欧洲目标公司今年迄今的交易比较

这张图表显示了今年迄今为止De-SPAC与欧洲2019年目标交易数量的比较, 2020年和2021年.

2019年1月1日至2021年12月31日

宣布一年

交易数量

交易金额(美元)

2019

6

1,212.95

2020

12

15,526.67

2021

55

81,089.91

总计 73

97,829.53

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

按目标行业划分的De-SPAC交易数量

这张图表显示了De-SPAC针对欧洲目标的交易明细, 2019年1月1日至2021年12月31日期间按行业数量分列.

2019年1月1日至2021年12月31日

目标行业

交易数量

市场份额(%)

交易金额(美元)

高技术

16 22 15,685.09

金融类股

11 15 7,592.34

医疗保健

11 15 8,111.15

工业

10 14 33,085.47

媒体 & 娱乐

6 8 5,623.36

零售

5 7 11,122.49

消费产品 & 彩票软件大全

4 5 1,953.81

材料

4 5 11,774.47

能源 & 权力

3 4 1,296.02

日用消费品

2 3 1,568.50

房地产

1 2 16.84

总计

73 100 97,829.53

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

按目标国家划分的De-SPAC交易数量

这张图表显示了目标国家在2019年1月1日至2021年12月31日期间与欧洲目标达成的De-SPAC协议数量.

2019年1月1日至2021年12月31日

目标国家

交易数量

市场份额(%)

交易金额(百万美元)

联合王国 34

47

33,765.35

德国

8 11 7,230.91

意大利

6 9 2,073.92

卢森堡

4

6

17,614.21

荷兰

3 4 3,770.43

瑞士

3 4 2,128.23

瑞典

2 3 19,755.17

法国

2 3 618.53

爱尔兰共和国

2 3 587.00

西班牙

2

3

521.68

格恩西岛

1 1 4,750.00

冰岛

1 1 2,189.34

塞浦路斯

1 1 2,032.50

挪威

1 1 410.00

芬兰

1 1 355.63

希腊

1 1 26.63

芬兰

1

1

-

总计

73 100 97,829.53

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

按收购国分列的De-SPAC交易数量

这张图表显示了在2019年1月1日至2021年12月31日期间,De-SPAC与欧洲目标公司的交易数量对收购国的细分.

2019年1月1日至2021年12月31日

Acquiror国家

交易数量

市场份额(%)

交易金额(美元)

美国

32 45 80,833.92

联合王国

17 23 5,652.51

意大利

5 7 519.92

德国

3 4 601.44

开曼群岛

2 3 1,964.00

卢森堡

2 3 2,409.03

荷兰

2 3 1,470.43

法国

2 3 618.53

泽西岛

2 3 51.17

俄罗斯联邦

1 1 2,032.50

新加坡

1 1 1,118.59

芬兰

1 1 355.63

墨西哥

1 1 191.68

瑞典

1 1 10.17

立陶宛

1 1 -

总计

73 100 97,829.53

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

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