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欢迎来到白色 & 情况下 美国SPAC数据 Hub提供美国SPAC IPO和De-SPAC活动背后的关键驱动因素和趋势的季度回顾和分析.

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美国De-SPAC数据 & 统计摘要

彩票软件大全De-SPAC米&一篇评论

De-SPAC米&一项活动达到创纪录的403美元.在2021年,221笔De-SPAC交易的销售额为630亿美元. 这标志着从92笔价值139美元的De-SPAC交易大幅增加.2020年获得180亿美元的担保, 由于太平洋投资委员会的保荐彩票软件开始在两年期限内部署IPO资金,他们必须找到一个交易目标.

按季度计算, De-SPAC的交易量从2021年第三季度的41笔增加到2021年第四季度的51笔, 尽管De-SPAC的交易价值从112美元下降了一半以上.310亿美元到54美元.990亿年.

De-SPAC的交易价值和交易量在2021年第一季度达到峰值,81笔交易,价值158美元.960亿年. 自那以来,季度交易价值大幅波动, 但交易量仍相对稳定,每季度约为40至50笔交易.

彩票软件大全De-SPAC米&一个数据

这些统计数据跟踪了De-SPAC从1月1日起涉及美国目标公司的合并, 2019年至12月31日, 2021.

De-SPAC交易年度总结

这张图表显示了2019年1月至2021年12月期间美国De-SPACs的数量和价值.

2019年1月1日至2021年12月31日

等级日期

交易数量

市场份额(%) 交易金额(美元)

2019

26

8

28,312.70

2020

92

27

139,180.50

2021

221

65

403,635.40

总计

339

100 571,128.60

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

De-SPAC在美国的季度交易总结

这张图表显示了2019年1月至2021年12月期间美国De-SPACs的数量和价值.

2019年1月1日至2021年12月31日

等级日期

交易数量

市场份额(%)

交易金额(美元)

Q1 2019

3 1 3,196.23

Q2 2019

4 1 1,813.66

Q3 2019

11 3 12,480.46

Q4 2019

8 2 10,822.32

Q1 2020

4 1 5,402.63

Q2 2020

9 3 5,128.87

Q3 2020

34 11 68,492.92

Q4 2020

45 13 60,156.08

Q1 2021

81 24 158,964.71

Q2 2021

48 14 77,364.70

Q3 2021

41 12 112,312.63

Q4 2021

51 15 54,933.35

总计

339 100 571,128.56

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

按目标行业划分的De-SPAC在美国的交易数量

这张图表显示了美国De-SPACs在美国的数量, 在2021年1月至2021年12月期间的价值和目标行业.

2021年1月1日至2021年12月31日

目标宏业

交易数量

市场份额(%)

交易金额(美元)

高技术

64 29 114,202.34

医疗保健

47 21 55,276.76

工业

32 15 76,966.16

金融类股

20 9 78,532.34

消费产品 & 彩票软件大全

15 7 23,102.52

媒体 & 娱乐

14 6 13,569.98

能源 & 权力

11

5

13,053.59

电信

6 3 7,482.87

零售

4 2 3,798.55

材料

3 1 4,166.34

日用消费品

3 1 1,448

房地产

2 1 12,035.95

总计

221 100 403,635.40

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

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De-SPAC米&答:重点行业

技术

De-SPAC三大交易:

  • Dragoneer Growth Opportunities以6美元的价格从Advent International收购了CCC信息彩票软件大全公司.540亿年的协议
  • 极光收购公司. 以6美元收购Better Holdco.260亿年
  • Dragoneer增长二世以5美元收购了Cvent.150亿年的协议

2021年,按数量和价值计算,科技行业成为美国De-SPAC交易规模最大的行业.

该行业去年共达成64笔De-SPAC交易, 占De-SPAC交易总量的四分之一以上(29%). 技术交易价值114美元.20亿欧元也占De-SPAC全年交易总额的四分之一(29%).

事实证明,在大流行混乱时期,科技公司的盈利抵御下行风险的能力很强, 因为科技企业能够在封锁期间继续交易,并受益于消费者工作带来的需求增加, 在家购物和学习.1 在这种背景下,SPAC赞助商寻求与科技公司进行业务合并,这些公司有望实现高水平的增长,并有潜力建立粘性客户基础和稳定的利润.

在这个坚实的背景下, SPAC的赞助商一直是科技企业的积极投资者, 被该行业历史上稳定的利润和粘性的客户群所吸引.

De-SPAC最大的技术交易是在2021年,Dragoneer获得了增长机遇, 由旧金山成长型投资者Dragoneer赞助的SPAC2, 获得CCC资讯彩票软件大全, 汽车保险软件提供商, 来自私彩票软件股本公司Advent International3.

在De-SPAC涉及技术目标的第二大交易中,极光收购公司 .收购了一家公司.该公司由总部位于伦敦的投资公司Novator Capital赞助4该公司宣布以6美元的价格收购数字抵押贷款提供商Better Holdco.260亿年. 随着汽车保险和抵押贷款行业的数字化,CCC和Better Holdco都实现了强劲的盈利增长. 就CCC而言, 日益复杂的汽车保险行业推动了对其软件的需求, 而Better Holdco的平台销量激增, 随着越来越多的购房者在疫情期间搬到郊区5.

另一个由Dragoneer赞助的太空探索中心, Dragoneer增长二世, 引领科技行业第三大商业合并, 采购Cvent, 事件管理软件提供商, 5美元.150亿美元的De-SPAC交易.

 

1 http://www.marketwatch.com/investing/index/djustc?countrycode=xx (截至2022年1月11日)
2 http://www.dragoneergrowth.com
3 http://iireporter.com/ccc-and-dragoneer-complete-business-combinationin-605m-deal/
4 http://aurora-acquisition.com
5 http://www.reuters.com/business/legal/softbank-backed-better-go-public-ViiVii-bln-spac-deal-2021-05-11/

医疗保健

De-SPAC三大交易:

  • 翱翔鹰收购公司. 以16美元收购了银杏生物工程公司.580亿年事务
  • Montes Archimedes Acquisition以6美元收购Roivant Sciences.30亿年
  • VG收购公司. 以3美元的价格收购了23andMe.310亿年

后技术, 医疗保健行业是De-SPAC 2021年交易量第二活跃的行业, 仅占五分之一(21.3%)的美国企业合并交易.

2021年记录的47笔医疗保健交易的价值为55美元.270亿美元,按De-SPAC的交易价值计算,医疗保健是第四大行业. 

在大流行期间,卫生保健部门对经济的战略重要性得到了突显. 尽管在过去两年中断了彩票软件大全,但该行业对彩票软件大全的需求仍然很高,并获得了持续的投资.

道琼斯医疗保健指数在过去一年里有两位数的增长6 根据怀特的说法 & 情况下的米&一个探索者,整体美国医疗保健M&2021年第三季度末的交易价值已经比2020年全年总额高出25%7.

在繁忙的医疗交易领域,太空投资公司一直是活跃的参与者, 赞助商尤其被快速增长的生物技术和制药领域的资产所吸引. 

在De-SPAC今年最大的一笔医疗保健交易中,翱翔鹰收购公司(soar Eagle Acquisition Corp .)收购了一笔资产. 与总部位于波士顿的银杏生物工程公司(Ginkgo Bioworks)合作,为细胞编程提供平台816美元.580亿年.

2021年De-SPAC医疗保健领域的第二大交易也涉及生命科学领域, Montes Archimedes Acquisition以6美元收购生物制药集团Roivant Sciences.30亿年.

 

6 http://www.marketwatch.com/investing/index/djushc?countrycode=xx (截至2022年1月11日)
7 http://whcs.Legal/ 3 ht1njf
8 http://www.prnewswire.com/news-releases/ginkgo-bioworks-tobecome-a-public-company-and-expand-its-leading-platform-for-cellprogramming-301288325.html

工业

De-SPAC三大交易:

  • 丘吉尔金融有限公司. IV以11美元收购了Lucid Motors.750亿年事务
  • Reinvent 技术 Partners Y以10美元的价格收购了Aurora Innovation.40亿年
  • 以4美元的价格收购了Joby Aero.550亿年

根据De-SPAC价值和交易量,工业部门在2021年排名第三, SPAC的赞助商专注于快速增长的垂直行业的高端工业公司.

2021年获得的32笔工业交易占了14笔.占De-SPAC交易量的5%, 该行业的一系列巨额交易将交易价值推高至76美元.这一数字略低于De-SPAC今年交易总额的五分之一.

电动汽车市场的快速增长(因新冠肺炎疫情,新登记车辆增加了40%以上,而汽车整体销量却下降了16%), 根据国际能源署的数据9),吸引了太空谘询委员会赞助商的强烈兴趣.

De-SPAC在工业领域最大的一笔交易是丘吉尔资本公司(丘吉尔金融有限公司 .). 四、以11美元购买电动汽车初创公司Lucid Motors.750亿年的协议10. 在此之前,De-SPAC还进行了一系列涉及电动汽车厂商的交易, 包括法拉第&未来,菲斯克和尼古拉11. 2021年底, 哈雷-戴维森的电动摩托车部门同意与AEA-Bridges Impact公司进行业务合并. 1美元.610亿年的协议.

吸引SPAC投资的其他高端产业细分领域包括3D打印, 大西洋海岸收购公司在哪里. 获得Essentium, 德克萨斯州的3D打印机已经开发了基于等离子体的技术, 这笔交易价值8.41亿美元.

供应链瓶颈鼓励了许多其他SPAC公司投资3D打印和其他增材制造公司. Desktop Metal、Shapeways和mark锻造都已宣布与SPAC赞助商进行业务合并12.

 

9 http://www.国际Energy机构.org/reports/global-ev-outlook-2021?mode=overview
10 http://techcrunch.com/2021/02/22/lucid-motors-strikes-spac-deal-to-gopublic-with-24-billion-valuation/
11 http://tinyurl.com/2p8ebbb8
12 tinyurl.com/2p8zrpek

金融类股

De-SPAC三大交易:

  • 狮心王收购公司. II以32美元的价格收购了MSP Recovery.50亿年
  • 乐观的公司. 8美元.远峰收购公司120亿美元的交易.
  • Hedosophia V以6美元的价格收购了Social Finance.560亿年

狮心王收购公司. 二世的32美元.医疗保险和医疗补助二次支付回收集团MSP recovery达成50亿美元的交易,使金融业成为De-SPAC交易价值的第二大行业,尽管该行业交易量仅为第四大.

2021年,De-SPAC仅有20宗金融类交易, 这还不到De-SPAC总交易量的10%, 但MSP复苏集团的业务合并确保了金融交易价值为78美元.530亿美元,占De-SPAC总交易价值的五分之一.

支付中的数字金融彩票软件大全, 加密货币和股票交易子行业一直是SPAC赞助商投资该行业的关键驱动力.

Circle Internet Financial,一个处理法定和加密货币支付的点对点平台13同意4美元.与康科德收购公司达成了860亿美元的交易. 在另一笔支付交易中,FTAC收购奥林巴斯(Olympus Acquisition Corp .)., 由Bancorp创始彩票软件Betsy Cohen领导, 继续进行De-SPAC交易,以3美元收购跨境支付金融科技集团Payoneer.540亿年事务14.

与此同时,在股票交易领域,在线经纪商Tradestation的报价为1美元.与量子金融科技收购公司达成340亿美元的交易15. 还有在线经纪公司TradeZero16 与Dune Acquisition Corp .达成5亿美元的De-SPAC交易.

 

13 http://techcrunch.com/2021/0Vii/08/cryptocurrency-company-circle-to-gopublic-in-spac-deal/
14 http://www.cnbc.com/2021/06/28/payoneer-begins-trading-on-nasdaqfollowing-spac-merger-completion.html
15 http://www.reuters.com/technology/online-broker-tradestation-go-publicvia-143-bln-spac-deal-2021-11-04/
16 http://financefeeds.com/tradezero-set-go-public-550-million-spac-merger/

消费品及彩票软件大全

De-SPAC三大交易:

  • 阿波罗战略增长资本公司同意以4美元收购美国运通全球商务旅行公司.020亿年的协议
  • Vacasa同意支付3美元.80亿De-SPAC与TPG Pace解决方案
  • 以2美元收购在线健身品牌Beachbody.与Forest Road Acquisition Corp达成了660亿美元的交易.

放松对COVID - 19的限制和重新开放实体零售为消费品和彩票软件大全行业提供了急需的推动力, 在De-SPAC的交易数量和价值上排名第五.

2021年,有15宗De-SPAC交易涉及面向消费者的公司, 交付23美元的交易价值.100亿年. 在COVID - 19的不确定性期间,对与消费者有接触的企业的投资受挫, 但随着疫苗接种项目的推出,消费者又回到了商店和商场, 盈利能见度和增长前景改善.

2021年,消费部门出现了反弹, SPAC的赞助商看到了投资高质量目标的机会,这些目标熬过了封锁,现在可以专注于增长.

在De-SPAC最大的消费产品和彩票软件大全交易中,阿波罗战略增长, 由私彩票软件市场集团阿波罗全球管理公司赞助的SPAC, 做了一个4美元.美国运通全球商务旅行业务(GBT)移动200亿美元, 随着新冠肺炎限制措施的放松,商务旅行有望复苏17.

SPACs还将重点放在具有数字能力的面向消费者的业务上. TPG Pace Solutions同意以3美元的价格与De-SPAC达成度假租赁管理平台Vacasa的交易.80亿年的协议18 总部位于圣莫尼卡的在线健身品牌Beachbody同意支付2美元.与Forest Road Acquisition Corp达成了660亿美元的交易. 该公司与健身自行车制造商MYXfitness合并19.

 

17 http://www.reuters.com/markets/deals/amex-global-business-travelnears-53-bln-apollo-spac-deal-wsj-2021-12-03/
18 http://shorttermrentalz.com/news/vacasa-spac-merger-tpg/
19 http://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2021/06/28/beachbodysspac-merger-with-peloton-rival-mints-a-new-billionaire/?sh = Vii3 b39f1Vii264Vii

 

De-SPAC米&数据和覆盖范围包括已宣布和已完成的交易.

美国SPAC数据 & 统计摘要

美国SPAC IPO评注

2021年,美国SPAC IPO市场的交易量和市值均创下历史新高, 大大超过了2020年的创纪录水平. 2021年,美国证券交易所共有610宗SPAC ipo,募集资金总额为153美元.220亿年. 这比去年上市的245个SPACs上涨了149%,比80美元上涨了91%.370亿年提出.

从季度来看,该公司在2021年第四季度的IPO数量和价值增加到161宗,价值29美元.此前有87家上市公司以17美元成交.2021年第三季度370亿美元. 与2021年第一季度创纪录的298宗ipo相比,太平洋投资管理公司的ipo数量有所减少, 第二和第三季度的销量降至不足100辆, 投资者胃口降温,监管机构对太空投资公司的审查加强. 活动, 然而, 去年最后三个月出现反弹, 2021年第四季度的销量和价值分别为历史第二和第四高, 分别.

在2021年美国上市的610架太空飞行器中, 429家选择在纳斯达克上市,181家选择在纽约证券交易所上市。. 与前几年相比,纳斯达克在该公司2021年的IPO活动中所占份额更大. 2020年,纳斯达克完成了该公司53%的ipo. 到2021年,市场占有率增加到了70%.

美国太空投资公司ipo数据

这些统计数据追踪了自1月1日起在美国证券交易所上市的太平洋投资管理公司ipo, 2019年至12月31日, 2021.

在美国上市的太平洋投资管理公司的年度ipo明细

该图表显示了2019年1月至2021年12月期间在美国证券交易所上市的SPAC年度ipo数量.

2019年1月1日至2021年12月31日

一年

数量的问题

太平洋航空IPO市场占有率(%)

2019

59

7

2020

245

27

2021

610

66

总计

914

100

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

2021年迄今在美国上市的太平洋投资管理公司ipo季度细分

这张图表显示了从2021年1月到2021年12月在美国证券交易所上市的SPAC公司的季度ipo数量.

2021年1月1日至2021年12月31日

一年

数量的问题

市场份额(%)

Q1 2021

298 49

Q2 2021

64 11

Q3 2021

87 14

Q4 2021

161 26

总计

610 100

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

在纳斯达克和纽约证交所上市的太平洋投资管理公司的年度ipo分项数字

这张图表显示了每年在纳斯达克和纽交所上市的SPAC ipo数量.

2019年1月1日至2021年12月31日

一年

在纳斯达克上市

在纽约证券交易所上市

总计

2019

43 16 59

2020

130 115 245

2021

429 181 610

总计

602 312 914

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

按发行金额排名的美国上市公司前10名

下表展示了2019年1月至2021年12月期间,美国上市公司排名前十的公司.

2019年1月1日至2021年12月31日

发行彩票软件

数量的问题

总收益为100万美元

潘兴四方通堂有限公司

1 4,000

丘吉尔金融有限公司. IV

1 2,070

翱翔鹰收购公司.

1 1,725

Foley Trasimene Acq公司. II

1 1,467

丘吉尔金融有限公司. 7

1 1,380

KKR收购控股公司

1 1,380

奥斯特里茨收购公司. II

1

1,380

社会资本六

1 1,150

Jaws Mustang收购公司.

1 1,035

福利Trasimene收购

1 1,035

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

美国太平洋投资银行(SPAC) IPO上市公司数量

以下图表显示了美国SPAC按发行者分列的ipo情况(按2021年、2020年和2019年的发行数量分列).

2021年全年

发行彩票软件

数量的问题

市场份额(%)

美国

536 87.9

开曼群岛

26 4.3

香港特别行政区

16 2.6

新加坡

5 0.8

联合王国

5 0.8

以色列

4 0.7

马来西亚

4

0.7

中国

2 0.3

百慕大

1 0.2

墨西哥

1 0.2

瑞士

1 0.2

德国

1 0.2
台湾 1

0.2

南非 1

0.2

荷兰 1

0.2

哈萨克斯坦 1

0.2

巴哈马群岛 1

0.2

塞浦路斯 1

0.2

巴西 1

0.2

加拿大 1

0.2

总计

610 100

资料来源:LSEG公司Refinitiv

2020年全年

发行彩票软件

数量的问题

市场份额(%)

美国

222 90.6

中国

5 2.0

开曼群岛

5 2.0

香港特别行政区

4 1.6

联合王国

4 1.6

新加坡

2 0.8

以色列

1 0.4

墨西哥

1

0.4

俄罗斯联邦

1 0.4

总计

245 100

资料来源:LSEG公司Refinitiv

2019年全年

发行彩票软件

数量的问题

市场份额(%)

美国

52 88.1

香港特别行政区

2 3.4

新加坡

2 3.4

中国

1 1.7

墨西哥

1

1.7

开曼群岛

1 1.7

总计

59 100

资料来源:LSEG公司Refinitiv

 

美国太平洋投资银行(SPAC) IPO上市公司数量

这张图表显示了2019年1月至2021年12月期间美国SPAC按发行者分列的ipo数量.

2019年1月1日至2021年12月31日

发行彩票软件

数量的问题

市场份额(%)

美国

810 88.6

开曼群岛

32 3.5

香港特别行政区

22 2.4

新加坡

9 1.0

联合王国

9 1.0

中国

8 0.9

以色列

5

0.5

马来西亚

4 0.4

墨西哥

3 0.3

百慕大

1 0.1

俄罗斯联邦

1 0.1

德国

1 0.1
台湾 1

0.1

瑞士

1 0.1

南非

1 0.1

荷兰

1 0.1

哈萨克斯坦

1 0.1

巴哈马群岛

1 0.1

塞浦路斯

1 0.1

巴西

1 0.1

加拿大

1 0.1

总计

914 100

资料来源:LSEG公司Refinitiv

发行彩票软件所在的国家是基于SPAC在其注册声明和其他相关来源中提供的通知的地址,并不一定反映SPAC的成立或组建管辖权.

 

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除了数字

规章制度:成熟的标志

到2021年, 美国证券交易委员会(SEC)开始更详细地调查De-SPAC的交易, 要求提供SPAC目标公司的盈利预测细节,以及交易前交易对手之间的互动信息20. 然后, 在十二月底, 美国证券交易委员会主席盖里•詹斯勒发表演讲,质疑通过SPACs上市是否为投资者提供了与传统ipo相同的保护措施,并呼吁SEC工作彩票软件员提出建议,确保ipo和SPACs提供相同的保护措施21.

在散户和机构投资者最初掀起一波对太平洋投资公司上市的狂热兴趣之后,监管机构展开了更严格的审查, 该项目于2020年底开始建设,并一直持续到2021年第一季度.

在完成De-SPAC交易后,一些太空公司的股价表现不佳,在2021年第一季度创纪录的业绩后,活动明显减少. 投资者还开始质疑,太空投资公司的所有目标是否都已准备好上市, 以及一些收入预测是否过于雄心勃勃22.

然而,在2021年最后一个季度,市场确实强劲反弹. 对许多投资者和顾问来说, 市场在第二季度和第三季度活动下降后趋于稳定, 以及对监管的关注, 这是否标志着太平洋投资市场的成熟.

经过一段时间的炒作和泡沫, 监管的加强,以及SPAC IPO和De-SPAC活动的适度增加,或许终究不是太不受欢迎.

 

20 http://www.ft.com/content/22dcc2fe-f902-40cb-88cb-bcd1cb5ebfa0
21 http://www.ft.com/content/22dcc2fe-f902-40cb-88cb-bcd1cb5ebfa0
22 http://www.ft.com/content/d1Vii23a8e-c146-4d48-84Vii5-01cc994Viia5d6